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鋁型材行業與市場分析

返回列表 來源:www.iumxjcn.com.cn 作者:發布日期:2019-10-18 11:13 | 加入收藏閱讀次數-
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    行業名稱:鋁壓延加工
    行業編號:3252
    母行業名稱:有色金屬冶煉和壓延加工業
    母行業編號:32
    行業簡介
    幾十年來,西歐和北美企業一直處于行業前列,控制了大部分的生產和交易。但如今,這原本牢不可破的格局正逐步發生著變化。
    鋁產業是一個高能耗行業,像俄羅斯、印度、中東這些能源成本相對低的地區在日益激烈的鋁業競爭具有天然的優勢。另一方面,隨著新興市場國家經濟近年來高速的增長,全球鋁消費市場也正呈東移之勢,使得鋁的產銷市場更趨一體化。
    中國鋁加工業的迅速崛起是近年世界鋁業的第一事件。十年前,中國的鋁產量僅排名世界第四,如今,中國已成為最大的鋁生產國。
    “十五”期間,中國鋁加工業保持高速發展態勢,年均增幅達21.9%。2006年中國鋁加工材產量比上年增長25.7%,令其他主要鋁材生產國望塵莫及。2010年1-12月,全國鋁合金累計產量為3,615,078.93噸;2011年1-12月,全國鋁合金累計產量為3,781,171.31噸。2012年1-7月,全國鋁合金產量為2,508,433.94噸。
    未來我國鋁合金工業市場需求潛力巨大。由于我國正處在工業化的中期階段,目前鋁合金型材主要消費領域為建筑行業,工業鋁合金型材消費占全部鋁合金型材消費比例遠遠低于發達國家。隨著中國工業化進程的推進,交通、電子等行業對于鋁合金型材需求必定呈上升的趨勢,在鋁合金型材的消費結構中,工業鋁合金型材消費的比例必定會不斷上升。
    目前,汽車工業已成為中國的支柱產業,中國汽車工業已進入快車道,并已成世界汽車生產大國和世界上最有潛力的消費市場。輕量化是汽車工業節能減排的重要手段而輕量化必然導致鋁合金在汽車上的大量應用。
    另外,盡管近年來鋁合金門窗在低檔次產品的沖擊下,市場表現疲軟,但未來在房地產業發展的帶動下,因鋁合金門窗的耐腐蝕性、變形量小、防火性強、使用壽命長、環保節能等特性,決定其仍是今后市場上的主流。
    行業規模、速度、主要廠商
    行業規模與發展速度
    2015年,世界鋁消費量達到4,564.00萬噸,比2014年減少15.81%,這主要是受全球經濟不景氣的影響。雖然消費量大幅度下降,但是其消費量仍然很龐大。
    2016年我國精煉鋁消費總量達到3161萬噸,同比增長1.76%。根據“十三五”有色金屬工業規劃,到2020年我國鋁消費總量將達到4300萬噸,2016-2020年期間的年均復合增長率(CAGR)將達到7.24%。
    我國傳統的鋁合金消費領域是日用精鋁制品和機械、家電等行業。從90年代中期開始,我國的鋁消費量開始隨著經濟的增長而加速增長,國內鋁材需求增長率約為GDP增長率的3倍。目前中國人均用鋁量約為10千克,而美國、日本、德國的人均用鋁量已分別達到35千克、33千克和32.5千克,我國人均用鋁量遠低于世界發達國家水平且不足發達國家的1/3,可見中國鋁材消費市場空間巨大。
    隨著我國城市化和工業化的迅猛發展,預計未來我國人均用鋁量可望繼續擴大;同時,隨著經濟和科技的進一步發展,核能、航空航天、交通運輸業、建筑業和電力行業的鋁需求量將大幅提高,鋁材消費將重點轉入高端領域和新興消費域。
    從下游行業應用來看,建筑業仍然是我國鋁材最大的應用領域,占比33%,其次是交通、電力、包裝、機械制造等。而以美國為例,交通運輸是第一大用鋁領域,占比達39%。
    高強鋁合金具有密度低、強度高、熱加工性能好等優點,其制成的板材、擠壓型材、轂件等在航空航天構件上有廣泛的應用前景。比如高強鋁合金厚板作為主要承力構件,使用比例占飛機上總鋁材用量的30%-35%。
    我國鋁加工行業將繼續保持增長態勢。2016年我國鋁加工材的實際產量為3300萬噸左右,較2015年增長了10%。按照工信部有色金屬工業發展“十三五”規劃估算,2020年鋁材4000萬噸的產量估算,2016-2020年鋁加工材產量的年均復合增長率將保持在5.92%。
    2010-2015年,我國鋁材產能結構不斷優化,高端鋁材占比持續擴大。2010年,我國鋁加工總產能約為2055萬噸,當時加工的產能結構擠壓材、平軋材和鋁箔等產品比例約為6:3:1,截止2015年末這一比例達到5:3:2。
    中國2016/17兩年新增產能主要是汽車鋁合金厚板和航空厚板和板帶。2015年中國平軋產品產能1400萬噸,同比增加12.2%(不含鋁箔產量,含鋁箔帶坯),產能利用率68%,比工業發達國家低15%。
    在鋁擠壓加工業方面,我國目前約有700家鋁材擠壓企業,鋁擠壓材總產量已從2005年的357.90萬噸達到2014年的1470萬噸,增幅達310.61%。
    預計未來,隨著我國工業的不斷發展,傳統工業領域和高端裝備制造業對工業用鋁材需求的不斷擴大,我國工業用鋁材的產能和產量將不斷突破新高,同時,消費量也將快速增長,并且中高端鋁材產品將成為市場消費的主要增長點。
    主要廠商
    1.中國鋁業股份公司
    2001年9月10日在中國注冊成立,控股股東是中國鋁業公司。它是目前中國鋁行業唯一集鋁土礦、煤炭、鐵礦石資源勘探、開采,氧化鋁、原鋁和鋁加工生產、銷售,技術研發于一體的大型鋁生產經營企業,是中國最大的氧化鋁、原鋁和鋁加工生產商,是全球第二大氧化鋁生產商、第三大原鋁生產商。
    中國鋁業股票分別在美國紐約證券交易所、香港聯交所和上海證券交易所掛牌交易(股票代碼:紐約ACH,香港2600,上海601600),被列入香港恒生綜合指數成份股。中國鋁業的注冊資本135.24億元,截至2010年,公司資產總額1413億元,員工11萬人,有49家分(子)公司,分布在國內17個省、市、自治區。中國鋁業企業信用等級連續多年被標準普爾評為BBB+級。已通過ISO9000、ISO14000、OHSA18001貫標認證。
    2010年,公司生產氧化鋁1089萬噸,電解鋁384萬噸,鋁加工材59萬噸,完成營業收入1210億元。中國鋁業是中國有色金屬工業的龍頭企業,自主研發并應用了選礦拜爾法、500千安大型鋁電解槽等新工藝、新技術。公司擁有優秀的管理團隊,以及門類齊全、技術精湛的技術人才隊伍,具有多項自主知識產權的核心技術。
    2.山東南山鋁業股份有限公司
    該公司是南山集團所屬大型企業。公司創建于1993年,1999年12月23日成功在上海證券交易所上市(交易代碼為600219)。作為國內唯一以鋁材為主業的上市公司,逐漸形成了一條從能源、氧化鋁、電解鋁到鋁型材、高精度鋁板、帶、箔的全球唯一短距離最完整鋁產業鏈。
    公司規模和產量持續穩居鋁產業大型企業前列。山東南山鋁材總廠是南山鋁業股份有限公司的支柱企業,工業鋁型材是國家建設部鋁合金建筑型材定點生產廠家。作為山東省質量技術監督局首家推薦的產品,“南山鋁材”卓越的品質和極高的信譽度、滿意度,使其暢銷全國,并遠銷北美洲、歐洲、非洲、澳洲及東南亞等國家。南山鋁材在中國鋁加工行業中保持領軍企業的地位。
    3.云南鋁業股份有限公司
    2012年度中國500強企業排名414位,云南鋁業股份有限公司是由云南冶金集團總公司將其全資企業——云南鋁廠的生產經營性資產,以獨家發起,整體改制,社會公開募集股份方式設立的股份有限公司。
    公司始建于1970年,1998年改制上市,經過38年的發展,目前已形成鋁電解40萬噸、鋁加工16萬噸、炭素制品18萬噸,綜合生產能力超過70萬噸,總資產近60億元,現有員工4000余人,銷售收入近70億元的集鋁冶煉、炭素制品、鋁加工為一體的綜合性大型鋁企業。
    主要產品有重熔用鋁錠,預焙陽極,鋁板帶,鑄造鋁合金,電工圓鋁桿等。其中“YL—YL”牌和“云海”牌重熔用鋁錠分別在倫敦金屬交易所和上海金屬交易所注冊。重熔用鋁錠、鋁合金、電工圓鋁桿、鋁鑄軋卷分別獲得行業和省級名牌產品多項榮譽。目前,公司擁有“云南涌鑫金屬加工有限公司、云南潤鑫鋁業有限公司、云南文山鋁業有限公司”三個控股子公司。
    4.河南明泰鋁業股份有限公司
    2012年度中國企業500強排名479位,位于河南省(鞏義)民營科技園區,屬民營股份制企業。
    公司建于1997年,現有職工2000余人,其中專業技術人員122人。現在已成為國家大型企業,“中國有色金屬50強”,工業鋁型材公司技術研發中心被認定為“河南省企業技術中心”、“河南省鋁板帶箔工程技術研究中心”,公司在2007年通過ISO9001:2000質量管理體系認證。
    公司主要從事鋁深加工,主要生產設備有半連續鑄造生產線、連鑄連軋生產線、冷軋機、箔軋機、拉彎矯直清洗機列、飛剪機列、分切機、厚箔剪、縱剪等設備,及一條年產30萬噸的(1+4)熱連軋生產線。
    主要產品為1系、3系、4系、5系、6系、7系、8系等數十個合金牌號。有CTP版基、PS版基、電解電容器用鋁箔、單零箔、雙零箔坯料、電子箔、合金料、深沖料、釬焊板、中厚板等。產品廣泛用于印刷、電器、化妝品包裝、電子制造等行業。產品暢銷珠江三角洲及長江三角洲,并出口到美國、韓國、日本、意大利、加拿大、阿聯酋等地區。公司與160多家國內外大中型企業建立了長期合作關系,實現了互利雙贏。
    外部影響(政策、技術)
    政策法規、行業管理模式
    國內對行業的管理性政策法規、行業促進政策等
    2018政府工作報告有關去產能、供給側改革、大氣污染防控的內容
    十三屆全國人大一次會議5日上午9時在人民大會堂開幕,聽取國務院總理關于政府工作的報告,審查國務院關于2017年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2018年國民經濟和社會發展計劃草案的報告,審查國務院關于2017年中央和地方預算執行情況與2018年中央和地方預算草案的報告,聽取全國人大常委會關于憲法修正案草案的說明。
    對2018年政府工作的建議
    (一)深入推進供給側結構性改革
    堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上,繼續抓好“三去一降一補”,大力簡政減稅減費,不斷優化營商環境,進一步激發市場主體活力,提升經濟發展質量。
    (二)發展壯大新動能
    做大做強新興產業集群,實施大數據發展行動,加強新一代人工智能研發應用,在醫療、養老、教育、文化、體育等多領域推進“互聯網+”。
    發展智能產業,拓展智能生活。運用新技術、新業態、新模式,大力改造提升傳統產業。加強新興產業統計。加大網絡提速降費力度,實現高速寬帶城鄉全覆蓋,擴大公共場所免費上網范圍,明顯降低家庭寬帶、企業寬帶和專線使用費,取消流量“漫游”費,移動網絡流量資費年內至少降低30%,讓群眾和企業切實受益,為數字中國建設加油助力。
    (三)加快制造強國建設
    推動集成電路、第五代移動通信、飛機發動機、新能源汽車、新材料等產業發展,實施重大短板裝備專項工程,發展工業互聯網平臺,創建“中國制造2025”示范區。大幅壓減工業生產許可證,強化產品質量監管。全面開展質量提升行動,推進與國際先進水平對標達標,弘揚工匠精神,來一場中國制造的品質革命。
    (四)破除無效供給
    堅持用市場化法治化手段,嚴格執行環保、質量、安全等法規標準,化解過剩產能、淘汰落后產能。今年再壓減鋼鐵產能3000萬噸左右,退出煤炭產能1.5億噸左右,淘汰關停不達標的30萬千瓦以下煤電機組。加大“僵尸企業”破產清算和重整力度,做好職工安置和債務處置。加快消化糧食庫存。減少無效供給要抓出新成效。
    (五)堅決打好三大攻堅戰
    要圍繞完成年度攻堅任務,明確各方責任,強化政策保障,把各項工作做實做好。推進污染防治取得更大成效。鞏固藍天保衛戰成果,今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%,重點地區細顆粒物(PM2.5)濃度繼續下降。
    推動鋼鐵等行業超低排放改造。提高污染排放標準,實行限期達標。開展柴油貨車超標排放專項治理。深入推進水、土壤污染防治,今年化學需氧量、氨氮排放量要下降2%。
    實施重點流域和海域綜合治理,全面整治黑臭水體。加大污水處理設施建設力度,完善收費政策。嚴禁“洋垃圾”入境。加強生態系統保護和修復,全面劃定生態保護紅線,完成造林1億畝以上,耕地輪作休耕試點面積增加到3000萬畝,擴大濕地保護和恢復范圍,深化國家公園體制改革試點。嚴控填海造地。嚴格環境執法。我們要攜手行動,建設天藍、地綠、水清的美麗中國。
    國內行業管理、促進政策對行業的影響分析(實例)
    2017年供給側改革:政策已落地,執行效果已初現
    1.雙管齊下:
    清理違規產能+限制新增產能。自2010年開始,由于高盈利的存在以及地方政府對于業績的追求,電解鋁行業呈現出產能嚴重過剩的局面,因此電解鋁供給側改革勢在必行。
    根據政府出臺的文件來看,供給側改革主要包括兩點:
    1)清理違規產能:對2013年5月之前的,不滿足《鋁行業規范條件》和環保等要求,且沒有產能置換指標的違規產能進行清理;
    2)限制新增產能:不再有新增產能指標,對2013年5月之后新建、未批的產能(含當前在建),在建的立即停建,建成的立即停產。
    2.供給側改革之一:
    電解鋁產量、庫存雙降,清理違規產能已初具成效。
    自2017年4月政府出臺656號文開始,以山東魏橋為首的各大鋁企紛紛開始清理違規產能。根據我們的統計和測算,通過電解鋁去產能政策合計減少電解鋁違規建成產能492.2萬噸,特別是減少違規運行產能也高達408萬噸,電解鋁違規產能已基本清理完畢。
    更為重要的是,電解鋁開工率也已經下滑至80%以下,單月產量也持續走低,據亞洲金屬網統計,10月電解鋁產量繼續環比下降2%至295萬噸,已基本和電解鋁單月消費量持平。
    3.供給側改革之二:
    新增產能增速放緩,未來或將陷入停滯。
    根據統計,2017-2019年電解鋁新增產能量分別為381萬噸、200萬噸、125萬噸,近三年新增產能增速呈現逐年下降的態勢。根據我們的估算,目前市場中電解鋁產能合規指標在4100-4200萬噸之間,我們認為在總運行產能達到這一天花板后,根據現有政策,新增產能的投放就會陷入停滯的狀態,而電解鋁需求每年都會有一個穩定的增長,因此未來電解鋁行業的供不應求是必將會到來的。
    技術發展趨勢
    主要技術術語、簡寫和解
    1.熔鑄
    鋁材生產的首道工序,主要過程為:
    (1)配料:根據需要生產的具體合金牌號,計算出各種合金成分的添加量,合理搭配各種原材料。
    (2)熔煉:將配好的原材料按工藝要求加入熔煉爐內熔化,并通過除氣、除渣精煉手段將熔體內的雜渣、氣體有效除去。
    (3)鑄造:熔煉好的鋁液在一定的鑄造工藝條件下,通過深井鑄造系統,冷卻鑄造成各種規格的圓鑄棒。
    2.擠壓
    擠壓是型材成形的手段。先根據型材產品斷面設計、制造出模具,利用擠壓機將加熱好的圓鑄棒從模具中擠出成形。常用的牌號6063合金,在擠壓時還用一個風冷淬火過程及其后的人工時效過程,以完成熱處理強化。不同牌號的可熱處理強化合金,其熱處理制度不同。
    其主要過程為:
    (1)表面預處理:用化學或物理的方法對型材表面進行清洗,裸露出純凈的基體,以利于獲得完整、致密的人工氧化膜。還可以通過機械手段獲得鏡面或無光(亞光)表面。
    (2)陽極氧化:經表面預處理的型材,在一定的工藝條件下,基體表面發生陽極氧化,生成一層致密、多孔、強吸附力的Al2O3膜層。
    (3)封孔:將陽極氧化后生成的多孔氧化膜的膜孔孔隙封閉,使氧化膜防污染、抗蝕和耐磨性能增強。氧化膜是無色透明的,利用封孔前氧化膜的強吸附性,在膜孔內吸附沉積一些金屬鹽,可使型材外表顯現本色(銀白色)以外的許多顏色,如:黑色、古銅色、金黃色及不銹鋼色等。
    各種表面處理工藝后鋁型材的特征與性能
    磨砂面料鋁型材:磨砂面鋁型材避免了光亮的鋁合金型材在建筑裝飾中存在一定的環境、條件下會形成光的干擾的缺點,它的表面如錦緞一樣細膩柔和,很受市場的青睞,但現有的磨砂材必須克服表面砂粒不均勻,并能看到模紋的不足。
    多色調表面處理鋁型材:單調的銀白色和茶色已不能滿足建筑師們與外墻裝飾面磚、外墻乳膠的很好配合,新型的不銹鋼色、香檳色、金黃色、鈦金色、紅色系列(酒紅色、棗紅色、黑色、紫色)等加上彩色玻璃能使裝飾效果錦上添花。這些型材都必須經化學或機械拋光之后再氧化,效果才佳。
    電泳涂漆鋁型材:電泳涂漆型材表面光澤柔和,能抵抗水泥、砂漿酸雨的侵蝕,日本90%的鋁型材都經過電泳涂漆。
    粉末靜電噴涂鋁型材:粉末靜電噴涂型材的特點是抗腐蝕性能優良,耐酸堿鹽霧大大優于氧化著色型材。
    等離子體增強電化學表面陶瓷化鋁型材:該類型材是當今世界最先進的處理技術。此型材產品質量優良,但成本較高。它具有20多種色調,其最大特點是可根據需要象印花布一樣套色,型材表面色彩繽紛,裝飾效果極佳。
    3.鋁型材鍍鈦金工藝
    包括選材、拋光、化學除油、清水沖洗、活化、真空鍍鈦工藝步驟,其特征在于它還包括:
    (1)預鍍工藝,該工藝是將活化后并經清水沖洗的鈦金鋁型材置于由食鹽、鹽酸和水組成的液體中進行化學處理,處理溫度為常溫,處理時間至液體發生激烈化學反應為止;
    (2)電鍍工藝,該工藝中鍍液成份包括硫酸鎳、氯化鎳、硼酸、十二烷基硫酸鈉、糖精、光亮劑,工藝條件:電流3-4A/dm陰極移動、5-7A/dm空氣攪拌,鍍液溫度50-60℃,PH值3.9-4.2,電鍍時間15分鐘。
    國際技術領先的國家、公司的名稱、簡介、技術領先之處
    澳大利亞
    澳大利亞是世界著名的鋁資源大國和鋁生產大國,被稱為“坐在礦車上的國家”。
    澳大利亞的礦產資源、石油和天然氣都很豐富,礦產資源至少有70余種。其中,鋁土礦儲量居世界前列,占世界總儲量35%。工業鋁型材澳大利亞是世界上最大的鋁土、氧化鋁生產國。同時,澳大利亞還是世界上最大的煙煤、鋁土出口國,第二大氧化鋁出口國,第三大鋁和黃金出口國。已探明的鋁礬土約65億噸。
    目前,在澳大利亞經營的鋁礦工業公司主要有:澳大利亞美國鋁業公司(AlcoaofAustraliaLimited)、力拓公司(RioTintoLimited)、必和必拓公司(BHPBillitonLimited)、海德魯鋁業澳大利亞有限公司(HydroAluminiumAustraliaPtyLtd)等。
    澳大利亞在產的鋁礦山有5座,它們是:位于北方領地的戈夫(Gove)礦山,位于昆士蘭北部的韋帕(Weipa)礦山和位于西澳州的亨特利(Huntly)、威洛代爾(Willowdale)和博T頓(Boddington)礦山。
    2007年澳大利亞主要鋁土礦山產能及所屬公司澳大利亞目前有7座氧化鋁廠,它們是:西澳的奎納納(Kwinana)、平賈拉(Pinjarra)、韋杰羅普(Wagerup)和沃斯利冶煉廠,昆士蘭的格拉德斯通(Gladstone)和雅文(Yarwun)冶煉廠,北方領地的戈夫冶煉廠。澳大利亞的6座原鋁廠分別是:貝爾貝(BellBay)、博因島(BoyneIsland)、庫里庫里(KurriKurri)、波因特亨利(PointHenry)、波特蘭(Portland)和托馬果(Tomago)。
    澳大利亞鋁土礦的出口市場主要有中國、美國、日本等;氧化鋁的出口市場主要有中國、日本、韓國、美國等;金屬鋁的出口市場主要有日本、韓國、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡和中國等。與世界其他鋁資源大國和其他主要氧化鋁和金屬鋁生產國相比,澳大利亞鋁產業不僅有礦產資源優勢,而且其氧化鋁產業和電解鋁產業也發展較快,自21世紀以來,世界主要原鋁生產國中,澳大利亞的鋁產量始終保持在前五位,位于中國、俄羅斯、加拿大、美國之后。在氧化鋁產能方面,除中國外,澳大利亞的產能優勢極為明顯。
    目前,在澳大利亞進行鋁礦經營、運作的礦業公司,都是國際知名的大礦業公司,如美國鋁業公司、力拓公司、必和必拓公司等,有多年的經營運作經驗和管理能力,抗風險能力較強。
    美國鋁業公司(ALCOA)
    始建于1888年,被公認為全球最大的鋁業公司,在36個國家和地區有超過400個運營機構,在全球共有12.7萬名雇員。
    2002年美鋁公司年銷售收入超過200億美元,在財富雜志美國企業100強中,排名第88位;在全球企業500強中,排名205位。
    美鋁公司總部及其主要的研究和發展中心均設在美國賓夕法尼亞州的匹斯堡市。美鋁公司生產并銷售從鋁原材料到各種鋁初級產品、半成品及鋁制品。
    美鋁公司于1993年9月在中國北京設立常駐代表機構,先后在中國地區建立5家合資企業或獨資企業,主要生產鋁箔產品,其生產能力約占中國鋁箔產品市場的25-30%。美鋁公司已經是中國最大的鋁產品進口商和貿易伙伴;也是中國鋁工業最大的國外投資者。
    美鋁亞洲資源采購中心成立于2001年,是美鋁公司在亞洲地區唯一的跨國采購中心,在北京和上海設有辦事處。到目前為止我中心已經為全球范圍內上百家美鋁公司運營機構提供了服務,并與數十家中國及亞洲的優秀供應商簽定了長期供貨合同或達成意向,產品涵蓋鋁工業、日用消費品、工業原材料、機械設備等多行業上千品種。
    到2007年,美鋁亞洲采購中心的年采購額預計將會達到十億美元,成為美鋁公司全球最大的跨采中心之一。所有與鋁工業有關的原材料、型材、板帶箔產品、沖壓及鑄造件、模具、汽車鋁合金配件、鋁冶煉及加工設備等.
    國內技術水平、發展趨勢、與國外的技術差距
    近20年來,我國鋁加工業在發展新工藝、新設備、新產品和新材料方面取得了較大進步,使我國的鋁加工技術與裝備水平有所提高,但與國際先進水平相比仍有較大差距,主要表現在以下幾個方面:
    (1)整體技術水平和裝備水平低。
    盡管部分鋁加工企業通過技術改造、引進國外先進技術和裝備,使我國部分鋁加工技術已經接近或達到20世紀90年代國際先進水平,但是綜合技術水平仍偏低,設備陳舊、技術老化、生產效率低、能耗高、原輔材料消耗多、污染嚴重,未能充分發揮資源優勢和綜合效益。航空工業急需的特殊產品,有些尚在攻關、試制、試生產,許多還不能批量生產,高純、高強、高韌鋁合金等基本依賴進口。
    (2)產品品種規格狀態不全,新材料、新技術少。
    鋁合金品種、規格、狀態的數量是一個國家鋁加工業發達水平的重要標志。在合得獎號和狀態方面,我國與發達國家存在較大差距。
    目前我國鋁合金有143個牌號,且性能相近的重復牌號多,而美國有356個。我國鋁合金熱處理狀態除基本5種外,派生的僅34種美國鋁合金狀態除基本5種外,加上派生的有60多種。在材料品種和規格方面,國內與國外存在的差距更大,如美國在1974年成熟應用的7050合金預拉伸厚板規格已達到120mm,20世紀80年代末達到190mm,目前已經達到200mm以上。而我國研制的7050-T74鋁合金厚板較大規格為40mm,且沒有批量生產。
    一些具有優異性能的材料,如高強高韌合金、高強耐腐蝕合金、耐熱合金、鋁鋰合金、鋁鈧合金,各種短纖維、晶須、顆粒增強鋁基復合材料,非晶及納米晶材料,超塑材料等國內都還沒有形成生產能力;在噴射成形、半固態成形、納米晶制備、鋁液的超聲處理、電磁鑄造等材料制備技術方面,國內仍沒有突破工程化技術關鍵。這些新材料、新技術在我國大多仍處于實驗室研究階段,距國際先進水平仍有相當大的差距,實現產業化還有許多工作要做。
    我國鋁加工企業的供貨能力與國際先進水平相比存在很大的差距,傳統合金的供貨狀態不全、規格偏小,第四代高強耐損傷合金目前還沒有供貨能力。
    國內技術領先公司的名稱、簡介、技術領先之處
    1.中國鋁業股份有限公司
    中國鋁業股份有限公司是國家授權的投資管理機構和控股公司,是國有重要骨干企業。截至2009年底,公司資產總額3608億元,銷售收入1420億元。
    公司是全球第二大氧化鋁、第三大電解鋁和第五大鋁加工生產商,中國最大的銅冶煉加工企業之一,連續兩年入選美國《財富》雜志全球企業500強。公司控股的中國鋁業股份有限公司分別在紐約、香港、上海三地上市。
    公司業務:公司設有七大業務板塊,即鋁業、銅業、稀有稀土、工程技術、礦產資源、海外和貿易板塊。
    作為我國有色金屬工業的龍頭企業,公司自主研發和應用了選礦拜耳法、500千安大型鋁電解槽等新工藝、新技術,生產的特種鋁合金、鈦合金等已成為“長征”系列火箭、“神舟”系列飛船、“嫦娥一號”繞月工程、大飛機、高速列車等國家重大工程的重要材料。公司擁有優秀的管理團隊,以及門類齊全、技術精湛的技術人才隊伍,已擁有多項具有自主知識產權的核心技術。
    2.山東南山鋁業股份有限公司
    山東南山鋁業股份有限公司(SH:600219)是1993年以定向募集方式設立的股份有限公司,1999年9月經中國證監會批準向社會公開發行人民幣普通股(A股)7500萬股,并于1999年12月23日在上海證券交易所正式掛牌上市交易。公司控股股東南山集團是國家級大型企業集團,山東省136戶重點企業之一和計劃單列單位。
    經營業務:鍛造產品、石墨和碳素制品、鋁及鋁合金制品開發、生產、加工、銷售;批準范圍的自營進出口、進料加工和“三來一補”業務;裝飾裝修及鋁合金結構制品、鋁門窗的安裝(須憑資質證書經營);模具設計與制造;燃氣灶具、金屬材料、機械設備、塑料制品、化工產品(不含危險化學品)銷售;包裝箱、托盤、玻纖增強尼龍隔熱條生產、銷售;鋁合金壓力加工工程和技術研究開發、技術咨詢、技術服務;檢驗測試。
    行業供求分析
    行業供給、行業進入者
    行業業務模式分析(資本集中度、利潤來源、進入/推出壁壘)
    1.行業企業資產主要存在形式:技術產權、固定資產、流動資金
    2.經營成本、費用主要發生形式:關鍵原材料
    3.行業利潤來源:技術產品銷售
    4.行業進入壁壘
    (1)客戶需求多樣化、客戶數量規模化壁壘
    彩涂鋁材行業的客戶采購訂單表現為小批量、多品種,客戶需求具有多樣化、定制化特點,因此對彩涂鋁材生產企業生產的靈活性及庫存備貨的充足性具有較高要求,該行業壁壘具體表現為:
    A.在原材料鋁材采購環節,彩涂鋁材企業需要備足充足的鋁材原材料,因客戶多在訂單中會對指定的鋁材的生產廠家、型號、規格及質量要求作出明確約定,而各類客戶的需求也不相同,因此就需要彩涂鋁材生產企業為了在盡早的時間完成訂單生產,在生產前就需采購備足1系、3系、5系等不同類型的鋁材,而在同一型號鋁材中也需儲備高中低檔次的鋁材以滿足客戶多樣化的需求,因此庫存鋁材在數量上的充足性與種類上的多樣性是彩涂鋁材企業從事生產時在采購階段面對的主要壁壘。
    B.在彩涂鋁材的生產環節,因客戶訂單呈現單次購買量小、每筆訂單對選用的鋁板基材、彩涂工藝、涂料種類及顏色均有特別的要求,因此客戶在實際采購時簽訂的訂單多具有”定制化、多樣化”的特點,這就需要彩涂鋁材生產企業具有能滿足客戶多樣化生產需求的生產經驗,同時又需要保證客戶在數量上成規模,如客戶數量上較少的話,則易造成單位產品的材料消耗成本過高。
    (2)資金壁壘
    在彩色涂層鋁材產品生產過程中,為滿足客戶需求多樣化要求,彩涂鋁企業需要采購多規格多品種鋁材以備銷售,同時采購的鋁材單價較高,使得彩涂鋁企業在原材料采購環節需要占用較多流動資金。
    同時,彩色涂層鋁材企業的下游客戶多為建筑裝飾類企業,該類企業對采購的彩涂鋁貨款給付周期與建筑工程工期相關聯,付款周期較長,如付款不及時將對彩涂鋁企業資金周轉帶來較大影響,這對一般的中小企業形成了一定進入障礙。
    此外,企業為保持一定競爭優勢,還需要對新產品、新技術的研發進行大量的投入,沒有一定資金實力的公司難以在激烈的市場競爭中生存和發展。
    (3)技術壁壘
    彩色涂層鋁材在工藝上可分為噴涂和輥涂,由于噴涂工藝資金需求量較小,進入企業較多,競爭比較激烈。輥涂工藝相對于噴涂工藝污染較小,質量穩定,性能較好,但整體要求較高。
    生產設備和整個生產工藝流程的設計、涂料配比技術和經驗以及對不同材質原材料特性的掌握都會影響涂層的均勻度、平整度和色差,上述三項指標也成為了衡量企業技術工藝水平的主要指標。
    同時,隨著市場對彩色涂層鋁材質量要求升級及差異化、功能化產品市場需求的不斷增加,彩色涂層鋁材生產企業必須有較強的技術研發能力和新產品的開發能力,能在基板處理、涂料配方、涂裝工藝等方面保持持續的競爭優勢,才能為用戶提供性能更好、品質更高的產品,并占據更多市場份額。因此,輥涂工藝需要長時間的經驗積累及新技術的不斷研發,對新進入者而言有一定壁壘。
    (4)市場進入壁壘
    彩涂鋁產品的穩定性、高性價比以及供應廠商快速的供貨反應能力是在彩色涂層鋁材行業建立穩定的銷售渠道、樹立良好的品牌形象的關鍵因素。基于長期合作而形成的穩定客戶和品牌效應,需要長時間的投入和積累才能獲得,對于新進入者客觀上形成了較高的市場進入壁壘。
    5.行業整體供給情況
    近年我國鋁材進出口統計如下圖:
    隨著國內轉變經濟發展方式,經濟增速放緩,以及發達國家經濟持續低迷,新興經濟體發展速度減慢,有色金屬國內外市場需求明顯下滑,鋁材等主要出口產品的出口數量增速逐步放緩。
    同時,各國為支持本國產業的發展,貿易保護主義加劇,國際貿易摩擦不斷,近幾年多國對我國出口的鋁型材、鋁板帶箔、鋁輪轂等發起了反傾銷調查,既有美國、加拿大、歐盟等發達國家和地區,也有印度、阿根廷等發展中國家。
    行業集中度、競爭態勢
    行業廠商總數、最大的3-5家廠商規模占行業規模的比重
    國內鋁合金廠商具有較明顯的區域性,在下游客戶聚集、經濟活躍、配套發達的區域容易形成產業集群。目前我國已經形成了珠三角、長三角、東北三省、西南地區等鋁合金部品產業集群地帶,這些地區經濟活躍、配套產業發達,地域優勢明顯。
    鋁合金部品的下游應用領域十分廣泛,市場規模巨大,國內鋁合金部品廠商眾多,主要可分為以下三類:
    第一類是以上海皮爾博格有色零部件有限公司、上海乾通汽車附件有限公司、諾瑪科(南京)汽車零部件有限公司、諾瑪科(重慶)汽車零部件有限公司、喬治費歇爾汽車產品(昆山)有限公司為代表的外資或合資鋁合金部品廠商,這些企業擁有先進的工藝技術與加工設備,能夠生產大型、精密、復雜、薄壁鋁合金部品,在行業中處于領先地位。
    第二類是以廣東鴻圖科技股份有限公司、廣東鴻特精密技術股份有限公司等為代表的大型鋁合金部品廠商,這類企業擁有較先進的工藝技術與加工設備,能夠生產符合汽車、高端電器、電動工具、通訊等行業要求的精密鋁合金部品,這類廠商能夠與下游客戶建立長期而穩定的合作關系,在市場競爭中處于較有利的地位,企業效益較好。
    第三類是中小鋁合金部品企業,這類企業數量多、生產規模較小、設備和技術水平較低,主要生產五金、燈具、玩具等使用的普通鋁合金部品,這類廠商同質化競爭嚴重、常常面臨激烈的價格競爭,企業效益普遍較差。
    行業需求、替代產品
    對行業產品的需求規模、增長率及原因分析
    需求端:短期需求偏弱,長期需求增速較為穩定
    長期來看,電解鋁需求增速較為穩定。短期內,市場過于擔心短期采暖季限產對鋁加工限產帶來的需求影響,但鋁下游需求分布情況比較分散,且每年的消費量增速都與GDP增速保持趨勢性一致,以往多穩定在7-10%左右,我們預計未來原鋁消費量至少保持與國內GDP增速一致。
    與此同時,即使環保限產也使下游鋁加工產能收縮,但對需求影響較弱。主要原因在于鋁加工污染不大,且目前鋁加工開工率保持低位,本身所受限制就較小。
    另一方面,鋁加工產能分布比較分散,“2+26+3”城之外的產能也非常多,當環保限產導致相關城市內的鋁加工開工率進一步下降后,在目前整個鋁產業鏈盈利較好的情況下,其他地方的鋁加工企業有望主動提升開工率,加大產出,所以整體需求變化不會很大。
    預計2020年大約需要鋁材12萬噸,加之線路、車站建設用鋁,總體鋁材需求將達到15萬噸。現有城市軌道交通運輸裝備主要包括地鐵、輕軌、磁懸浮、中低速磁懸浮等,一般磁懸浮車輛以及速度大于200km/h的動車組車廂體都是鋁材制造,輕軌與地鐵車體的35%是鋁合金制造。在所采用的鋁中,以擠壓型鋁材為主,約占總鋁材用量的76%,板、箔、管、帶約占24%。
    中國鋁材消費正發生著結構性變化
    高端鋁材消費正在大幅上升。雖然我國是全球鋁材第一大消費國,但從消費結構上與歐美發達國家存在較大差異。建筑業是我國鋁材最大應用領域,占比33%,其次是交通,電力、包裝、機械制造、耐用消費品和電子通訊,分別占比21%、12%、10%、8%、8%和4%。而以美國為例,交通運輸是第一大用鋁領域,占比39%,而建筑領域占比為25%,包裝領域占比為16%。
    中國交通及包裝領域有提升空間
    行業替代品的種類、規模、可替代性分析
    行業產品替代品的種類:不銹鋼材
    替代品替代行業產品的規模、增長率
    隨著工業化進程的不斷推進以及民用消費升級,2004-2016年我國不銹鋼表觀消費量增速為12.73%,高于同期鋼鐵行業粗鋼表觀消費量增速7.83%。
    從我國特鋼協會統計的數據來看,自2004年以來,我國不銹鋼的表觀消費量總體保持增長(2008年受全球經濟危機影響,表觀消費量略有下滑),從2004年447萬噸,到2016年已經達到1883.53萬噸,年復合增長率高達12.73%。
    同期,我國粗鋼表觀消費量從2004年的2.87億噸增長至2016年的7.10億噸,年復合增長率為7.83%,隨著我國宏觀經濟增速的放緩以及下游鋼材消耗速度減緩,我國粗鋼消費量在2014年或已見頂。不銹鋼表觀消費量的增速較普鋼更快,在未來工業用和民用領域的不斷普及的大趨勢下,不銹鋼的消費仍有望保持穩定增長。
    2004年以來,我國不銹鋼行業快速發展,產能不斷擴張,產品種類不斷豐富,技術不斷取得突破,一些中高端新產品不斷實現進口替代,不銹鋼的進口數量自2005年以后開始逐步減少,2016年進口數量降至73.8萬噸,年均復合增長率為-12.31%。
    近幾年,我國不銹鋼進口量基本穩定在70-80萬噸之間,相比2005年313萬噸的進口量減少了70%以上。一方面隨著國內生產技術水平的不斷提高,進口替代趨勢明顯,未來進口量有所減少,另一方面,高端耐腐蝕、耐高溫不銹鋼產品很大程度上仍然依賴于進口。
    替代品與行業產品的優劣比較、替代性分析
    不銹鋼和鋁合金的區別如下:
    1.價格方面不銹鋼貴,鋁合金便宜;
    2.不銹鋼硬度比鋁合金高;
    3.表面處理方面鋁合金較為豐富,包括電泳、噴涂、陽極氧化等的,不銹鋼較少;
    4.表面處理不好的鋁合金用久了后會氧化,會有斑痕;不銹鋼相對要好一點,但是成分達不到標或者保養不慎照樣生銹;
    5.鋁合金一般是硬質合金,變形小,重量輕,破壞常見脆性斷裂,疲勞壽命短。不銹鋼的延展性比較好一些,彈性好,可以變形,重量大,常見變形破壞。
    6.鋁合金密度低,強度高,超過優質鋼,塑性好,可加工成各種型材,具有優良的導電性、導熱性和抗蝕性,工業上廣泛使用,使用量僅次于鋼;鋁合金加工:變形鋁合金能承受壓力加工。
    產業鏈、相關行業分析
    上游企業分析
    供應商行業的討價能力分析
    供應商行業的集中度、最大的廠商分析
    中國鋁礦鋁礬土資源分布圖及各礦區特點及儲量
    中國鋁礦分布圖
    我國鋁礦鋁礬土共有310處產地,主要為:山西省的克俄、石公、相王、西河底、太湖石、郭偏梁一雷家蘇、寬草坪;河南省的曹窯、馬行溝、賈溝、石寺、竹林溝、夾溝、支建;山東省的淄博;廣西壯族自治區的平果那豆;貴州省的遵義(團溪)、林歹、小山壩等鋁土礦區。
    我國鋁礦鋁礬土分布高度集中,山西、貴州、河南和廣西四個省(區)的儲量合計占全國總儲量的90.9%(山西41.6%、貴州17.1%、河南16.7%、廣西15.5%),其余擁有鋁土礦的15個省、自治區、直轄市的儲量合計僅占全國總儲量的9.1%。
    山西的鋁礦鋁礬土礦床(點)主要分布在孝義、交口、汾陽、陽泉、盂縣、寧武、原平、興縣、保德、平陸等5大片42個縣境內,面積約6.7萬km2,探明鋁土礦儲量,居全國第一,該區的資源總量估計可達20億t。
    河南的鋁礦鋁礬土集中分布在黃河以南、京廣線以西的鞏縣、登封、偃師、新安、三門峽、陜縣、寶豐、魯山、臨汝、禹縣等三大片10多個縣境內,面積3萬多km2,探明鋁土礦儲量居全國第2位,預測資源總量可達10億t。
    貴州的鋁礦鋁礬土礦床主要分布在“黔中隆起”南北兩側的遵義、息峰、開陽、甕安、正安、道真、修文、清鎮、貴陽、平壩、織金、茍江、黃平等十幾個縣境內,面積2400km2,探明鋁土礦儲量居全國第3位。預測資源總量逾10億t。
    廣西的鋁礦鋁礬土礦集中分布在平果、田東、田陽、德保、靖西、桂縣、那坡、果化、隆安、邕寧、崇左等縣境內,探明鋁土礦儲量居全國第4位,預測鋁土礦儲量在8億t以上。
    山東的鋁礦鋁礬土礦主要分布在淄博、新泰、洪山等縣境內,其探明鋁土礦儲量占全國總儲量的3%。
    此外,在海南、廣東、福建、云南、江西、湖北、湖南、陜西、四川、新疆、寧夏、河北等省(區),也有鋁土礦礦床產出。
    下游企業分析
    顧客行業的討價能力分析
    顧客行業的集中度、最大的采購商分析
    “鋁代銅”和“共享單車”為鋁市消費注入更多的新活力
    中國鋁材的終端消費中,建筑行業用鋁占比最大,約為35%;交通用鋁約占20%;其次電子電力用鋁約占10%。2016年以來,汽車行業的快速發展,使得汽車造業成為鋁消費增長最快的領域。
    而2017年電線電纜行業的“鋁代銅”和“共享單車”經濟啟動為鋁市消費注入更多的新活力。主要是從建筑行業、交通行業、電子電力行業綜合來得出數據。
    交通行業
    電子電力
    據國家統計局數據顯示,2017年1-10月全國電力電纜產量累計為4396.9萬公里,累計同比增速3.76%。2016年中國電力電纜產量為56778261公里,同比增長1.62%。而在國內電力電纜行業中,為減少成本,一直提倡“以鋁代銅”的戰略意義。
    但從整體來講,用鋁電力電纜替代銅電力電纜,均未達到質量和環保標準,因此“以鋁代銅”不可行。環保影響下,行業消費低迷,預計2017年全年中國電力電纜產量約為5300萬公里,同比減少6.7%。
    電力電子鋁消耗主要由鋁合金電纜和電力電子用鋁箔組成。其中鋁合金電纜占比4%。據不完全數據統計,2017年電力電纜用鋁量為480萬噸。電力電子2017年用鋁箔消耗量為86萬噸,電力電子用鋁消耗量約560萬噸。
    綜合上述,鋁下游應用廣泛,主要用于建筑和交通兩大行業,約占總行業的60%;地產各項指標已經見頂,用鋁需求增速也逐漸回落。交通方面,汽車產量明年難以延續高增長,鐵路和地鐵等交通建設力度會維持目前增速,整體用鋁增速可能會略有下滑。
    家電方面跟地產銷售存在一定滯后的關系,明年上半年高增長還能維持,但全年增速預計難以維持,用鋁需求增速預計持平。預計國內下游整體用鋁需求表現平平,增速或略低于2017年。
    未來鋁擴大應用的重點領域
    中國有色金屬工業協會受國務院參事室委托完成了《擴大鋁的應用范圍,促進循環發展的戰略研究》。研究報告認為,當前鋁價處于低位,是我國擴大鋁在交通車輛輕量化“以鋁代鋼”、推動電力行業“以鋁節銅”、建筑領域“以鋁節木”等應用的較佳時期。
    據調研了解到,當前擴大鋁應用的重點領域包括:交通運輸(全鋁掛車、鋁合金敞篷運煤車、轎車高精鋁合金薄板),建筑結構(鋁合金建筑模板、圍護板),電力領域(鋁合金電纜、銅鋁復合導體)。此外,還包括鋁合金托盤、鋁合金防洪設施、鋁合金橋梁、鋁箔包裝等產品及領域。
    行業廠商行為分析
    營銷行為
    行業典型營銷模式介紹
    行業定價規則(如按人天、按節點數等),平均價格水平,平均單次銷售規模
    2017年01月世界鋁合金當月現貨平均價格為1578.1美元/噸。
    2017年02月世界鋁合金當月現貨平均價格為1624.5美元/噸。
    2017年03月世界鋁合金當月現貨平均價格為1693.89美元/噸。
    2017年04月世界鋁合金當月現貨平均價格為1682.22美元/噸。
    2017年05月世界鋁合金當月現貨平均價格為1661.19美元/噸。
    2017年06月世界鋁合金當月現貨平均價格為1610.86美元/噸。
    2017年07月世界鋁合金當月現貨平均價格為1629.05美元/噸。
    2017年08月世界鋁合金當月現貨平均價格為1732.27美元/噸。
    2017年09月世界鋁合金當月現貨平均價格為1758.5美元/噸。
    2017年10月世界鋁合金當月現貨平均價格為1820.45美元/噸。
    2017年11月世界鋁合金當月現貨平均價格為1844.77美元/噸。
    2017年12月世界鋁合金當月現貨平均價格為1802.63美元/噸。
    生產行為
    行業典型生產模式介紹
    行業平均生產規模
    中國是鋁工業大國,鋁加工產量和消費量已經連續多年位居世界第一。根據國家統計局數據,2016年3月我國鋁材產量達到478.9萬噸,2016年1-3月我國鋁材累計產量為1,292.4萬噸,同比增長12.2%。近年來我國鋁材產量變動情況如下圖:
    行業主要廠商分析
    第一廠商:中國鋁業股份有限公司分析
    基本情況
    公司地址:北京市海淀區西直門北大街62號12-16、18-31層
    聯系方法:
    電話:010-82298158
    投資者
    公司投資者、股權結構:
    資產規模
    公司資產規模、產能
    公司業務范圍:
    鋁土礦、石灰巖的開采(有效期至2031年9月);
    道路運輸(普通貨物,限廣西、貴州分公司經營);
    汽車整車(總成)大修(限貴州經營,有效期至2018-09-06);
    鋁、鎂礦產品、冶煉產品、加工產品的生產、銷售;
    蒸壓粉煤灰磚的生產銷售及相關服務;
    碳素制品及相關有色金屬產品、工業水電汽、工業用氧氣和氮氣的生產、銷售;
    從事勘察設計、建筑安裝;
    機械設備制造、備件、非標設備的制造、安裝及檢修;
    汽車和工程機械修理、特種工藝車制造和銷售;
    材料檢驗分析;
    電訊通信、測控儀器的安裝、維修、檢定和銷售;
    自動測量控制、網絡、軟件系統的設計、安裝調試;
    經營辦公自動化、儀器儀表;
    相關技術開發、技術服務;
    發電;
    赤泥綜合利用產品的研發、生產和銷售。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
    公司主要產品:
    1.冶金級氧化鋁:氧化鋁是生產鋁錠的主要原料,具有飛揚輕、流動性好、易溶解、吸氟性強的特點,適用于熔鹽電解法生產金屬鋁,也是生產剛玉、陶瓷、耐火材料等的重要原料。
    中國鋁業股份有限公司的中鋁山東有限公司、河南分公司、山西分公司、中鋁中州鋁業有限公司、廣西分公司、遵義氧化鋁有限公司、山西華興鋁業有限公司和貴州華錦鋁業有限公司均生產氧化鋁,生產能力1795萬噸,是全球第二大氧化鋁生產和供應商。
    2.化學品氧化鋁:化學品氧化鋁是指除生產鋁錠用氧化鋁以外的氫氧化鋁、氧化鋁和含鋁化合物。產品廣泛應用于人造板材、陶瓷、耐火材料、洗滌、石化、氟化鹽(氟化鋁、冰晶石)、活性氧化鋁、高溫氧化鋁、凈水劑(聚氯化鋁、硫酸鋁)鋁酸鈉、醫藥用鋁膠原料、催化劑載體、橡膠、塑料、阻燃防火填料及玻璃制品等行業。
    中國鋁業股份有限公司中鋁山東有限公司、中鋁中州鋁業有限公司、鄭州研究院均有生產,年生產能力105萬噸,是全球第一大化學品氧化鋁生產和供應商。
    3.鋁基合金:鋁基合金是在普通鋁中添加微量元素,通過擠壓、鑄造等工藝,生產出的具有一定物理和化學性能的鋁加工產品,廣泛應用于航空航天、電力電子、建筑、裝飾、食品包裝、汽車、船舶機械制造等領域。
    中國鋁業能夠生產扁錠、變形鋁合金(鋁棒)、鑄造鋁合金、電工圓鋁桿、鑄軋卷、高純鋁錠等各種鋁基合金產品。
    4.普通鋁錠:重熔用鋁錠是生產鋁制品的主要原料,是一種質量輕、耐腐蝕、易導熱導電、可延展、能循環使用的綠色環保型金屬材料,廣泛應用于建筑、電力、包裝、交通運輸和日用消費品等多個行業。
    中國鋁業股份有限公司的貴州分公司、青海分公司、蘭州分公司、連城分公司、包頭鋁業山有限公司、山西華澤鋁電有限公司、山西華圣鋁業有限責任公司、遵義鋁業股份有限責任公司、山東華宇合金材料有限公司均生產重熔用鋁錠,生產能力385萬噸。公司重熔用鋁錠符合國家標準GB/T1196-93,產品品牌在倫敦金屬交易所和上海金屬期貨交易所均進行了注冊。
    公司是否上市(代碼):A股601600H股02600
    公司發展規劃:
    公司成立以來,技術創新體系建設得到了長足發展,科技創新資源不斷優化整合,科技研發平臺建設明顯加快,產學研結合持續加強,形成了具有中鋁特色的技術創新體系,為公司的科技創新和進步工作發揮了有力的支撐作用。
    目前,公司已初步形成以國家級企業技術中心、國家工程技術研究中心、博士后科研工作站和專業研究院為代表的核心專業研究機構、公司所屬各成員單位技術中心以及產學研聯合開發等多層次技術創新研發體系,以及決策、管理、研發、支撐四個層面的技術創新組織體系,還需不斷地發展和完善。
    高層經理情況
    董事會、總經理、副總經理等主要成員姓名、年齡、背景資料
    財務分析
    公司近年主要財務指標及財務報表
    財務報表摘要
    公司組織結構
    公司組織結構、地區結構、及各部門負責人
    業務及競爭力
    公司業務及競爭力分析
    公司業務類別,收入結構,各業務利潤率水平
    人力、業務資源分析
    公司人力、業務資源分析
    人力資源分析:員工數、人員構成、技術人員比例等等
    管理模式經驗
    公司成功的管理模式、經驗介紹
    管理理念
    一、以人為本
    公司在開展各項工作活動中,以人為關注焦點,緊緊依靠全體員工,創造和諧的工作環境,充分發揮員工的積極性、主動性和創造性。勵精圖治、創新求強。提高產品和服務質量,滿足顧客需求,改善員工作業環境及周邊地區環境質量,保障員工和周圍居民健康。
    二、立足預防
    我們認為所有的事故都是可以避免的。公司遵守所在國家和地區的相關法律法規,采取有力措施,從人、機、料、法、環等方面入手,全面夯實質量、職業健康安全和環境管理基礎工作,消除職業健康安全隱患和環境污染因素,推行清潔生產,提供一流的產品和服務,努力實現零事故、零傷害、零污染。
    三、持續改進
    質量、環境和職業健康安全管理體系的建立和實施是一項長期的工作,只有開始,沒有結束。需要全體員工的共同參與,共同努力,不斷改進,不斷完善,才能達到持續發展的目標。要根據外部環境變化和內部需要不斷地改進我們的工作,創造一流的產品和服務,造福員工和社會。
    四、構建和諧
    通過建立、實施、保持和持續改進QHSE管理體系,努力提高產品和服務質量,提高職業健康安全績效和環境績效,實現公司、顧客、員工、社區的和諧,促進公司可持續發展。
    五、管理目標
    (一)、遵照QHSE方針,為實現QHSE績效的持續改進,我們鄭重承諾:
    ·遵守所在國家和地區的質量、職業健康安全、環境法律法規及其他要求;
    ·將質量、職業健康安全、環境問題作為公司經營管理的重要工作;
    ·實施QHSE培訓,培育QHSE文化;
    ·所有員工都遵守公司QHSE方針,所有員工行為都符合規范,QHSE績效列入全員考核;
    ·關注相關方;
    ·推行清潔生產,發展循環經濟,創建節約型企業;
    ·認真履行公司的社會義務,建立良好的社區關系;
    ·向社會坦誠公布我們的QHSE績效;
    ·持續改進。
    (二)、總部管理目標
    1、QHSE職責履行到位;
    2、實行首問負責制;
    3、顧客滿意率85%;
    4、輕傷及以上人身事故為零;
    5、最大限度減少資源、能源消耗;
    6、重大風險、重要環境因素監控率100%。
    第二廠商:廣東鳳鋁鋁業有限公司分析
    基本情況
    公司地址:
    佛山市南海區大瀝鳳池
    聯系方法:
    電話:
    0757-87678123
    投資者、股權結構
    股權穿透圖
    公司資產規模、產能
    公司業務范圍:
    設計、生產、銷售:鋁型材,系統門窗和幕墻,不銹鋼型材,金屬制品,型材配件;生產、銷售:聚合氯化鋁、硫酸鋁、氫氧化鋁、硫酸鈉、硫酸鋁銨、氟鋁酸鈉、氯化銨、環保磚【以上項目不含危險化學品及《佛山市南海區產業導向目錄》禁止類項目除外】;
    物業出租,物業管理;經營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
    公司主要產品:
    門窗系列:非隔熱門窗、隔熱提升推拉門、非隔熱提升推拉門、金鋼網紗門窗
    陽光房系列:YGF100D系列陽光房、YGF135系列陽光房、GYGF150系列陽光房
    欄桿系列:LG95D系列玻璃欄桿、LG110K系列玻璃欄桿、LG168K系列玻璃欄桿
    公司是否上市(代碼):否
    公司發展規劃:
    鳳鋁鋁業具備當前國際最先進的生產設備與技術,年產能已達到20萬噸水平,主要有建筑裝飾類、工業類、軍工業、航天航空類、超大截面特種合金類等鋁型材產品。是國內同行業中規模最大,產品系列最全的鋁型材生產企業之一。
    十幾年來,鳳鋁在全國建立了800多個專營銷售點,產品還遠銷80多個國家和地區。在此,十分感謝市場對我們的認可,感謝廣大消費者給予鳳鋁和鳳鋁產品的厚愛,我們還將更加專注專業、苦練內功,強化經營管理、產品和技術創新,加強品牌建設,不遺余力地將鳳鋁更優、更精、更多的產品推向國內外市場,提供更完善的、更優質的服務,以滿足廣大消費者的需求和愿望。
    鳳鋁是一個持續、健康發展的企業,攜手合作,共同為建設繁榮和諧的社會做出更大的貢獻。今后,我們還將堅持“以人為本、規范管理、注重細節、做強做大”的企業理念,為廣大客戶提供最優質的產品和最優良的服務,為實現共贏而努力奮斗!
    人力、業務資源分析
    人力資源分析:員工數、人員構成、技術人員比例等等
    目前,鳳鋁研究院共有在職研發人員128人,其中特聘專家5名,博士3人,碩士8人,大學本科以上學歷占比超過82%。核心技術團隊成員涵蓋材料加工、材料科學與工程、材料腐蝕與防護、分析化學、建筑設計、機械裝備、信息自動化等專業學科,在鋁加工領域擁有扎實的理論基礎和豐富的現場經驗,既有專業從事基礎理論研究的專業研究人員,又有長期從事鋁加工現場一線管理的復合型人才。
    劉志銘,廣東省鳳鋁鋁業有限公司常務副總經理;全國有色金屬標準化技術委員會委員、廣東省鋁鎂輕金屬材料產學研戰略聯盟專家委員會委員;廣東省有色金屬行業協會專家庫專家組成員、佛山市南海鋁型材行業協會專家委員會專家。主持組建鋁型材加工行業首個國家企業技術中心,主持組建廣東省鋁加工與裝備企業重點實驗室(廣東省首批企業重點實驗室);主持國家、省市科技計劃項目20余項;獲廣東省科學技術一等獎1項,中國有色金屬工業協會科技進步獎一等獎和三等獎各1項,佛山市及三水區科技進步獎三等獎和一等獎各一項。
    特聘專家:
    謝建新
    中國工程院化工、冶金與材料工程學部院士,教育部長江學者獎勵計劃特聘教授。主要研究方向為金屬的控制凝固與控制成形、先進復合材料制備與加工。承擔國家973計劃項目3項,其它國家和省部級項目20多項。獲國家科技進步二等獎2項(均排名第一),省部級科技獎勵一等獎4項(均排名第一)、二等獎2項。
    劉靜安
    畢業于中南大學(原中南礦冶學院)有色金屬及合金壓力加工與熱處理專業,享受國務院政府特殊津貼,是我國著名的金屬擠壓與模具專家,是大型擠壓機及大型鋁型材產業和技術的奠基人之一,是輕合金技術的積極傳播者和推廣應用者及有名的科普作家。
    謝水生
    北京有色金屬研究總院教授、博士生導師。曾任有色金屬加工工藝研究所所長、有色金屬材料制備國家重點實驗室總工等職。承擔863課題7項;國家自然科學基金資助課題9項;國家攻關課題6項;國家支撐計劃項目2項。獲國家專利30余項,國家科學技術進步二等獎1項、部級一等獎6項、二等獎9項,

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